مانجی یک سامورایی بسیار ماهر است که پدر و مادرش توسط گروهی از شمشیر زن های اصیل کشته شده اند . مانجی قسم خورده است که توسط یک فرد جوان انتقام پدر و مادرش را بگیرد و به مردم نیز کمک کند ...

اقتباسی اروتیک از رمان کلاسیک موراساکی شیکیبو که بیش از ۱۰۰۰ سال پیش نوشته شده است. گنجی، پسر امپراتور، در میان اشراف کیوتو به دلیل جذابیت و ظاهر خوبش شهرت یافته است، اما نمی‌تواند خود را از تعقیب تنها ابژه میل که هرگز نباید به دست آورد، یعنی عروس جوان و زیبای پدرش، باز دارد. در پی پیامدهای فاجعه‌بار این وسواس، گنجی از رابطه‌ای به رابطه دیگر پناه می‌برد و همواره به دنبال نوعی کمال در زندگی خود است.